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日本央行放宽政策大刺激,市场日元惨跌日股疯涨

 

受日本央行(BOJ)意外进一步放宽政策影响,日元周五(10月31日)亚市盘中暴跌,美元/日元短线飙升逾百点,并触及110.28的6年高位。日本股市则暴涨逾4%。

 

因担心油价下滑打压消费者物价,令通缩心理的扭转有可能推迟,日本央行周五意外放宽货币政策,投票结果为5-4。

 

日本央行决定加快扩大基础货币的速度,至每年80万亿日元(7,260亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日元。

 

日本央行还决定增加年度政府公债购买规模约30万亿日元,并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。

 

央行还决定,将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍;ETF购买量将每年增长3万亿日元。

 

声明并显示,央行将持续量化加质化宽松政策,直至达成2%的稳定通胀率;以不设限的方式实施量化与质化宽松政策(QQE),将公布明年资产购买预估规模。

 

受日本央行意外进一步放宽政策影响,美元/日元短线飙升逾百点,并触及110.28的六年高位。

 

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其他资产市场方面,日本股市飙升,日经225指数料创出2007年以来最高收盘点位,东证指数有望收复年内跌幅。

 

日经指数跃升4.9%至16,427.06点。东证指数大涨4.4%,本周累计上涨7.5%,为2013年4月份以来最大单周涨幅。

 

日本10年期国债收益率跌3.5个基点至0.435%,20年期国债收益率跌3.5个基点至1.285%,双双创下2013年4月份以来的新低。

 

五年期国债收益率跌1个基点至0.110%,为2013年3月份以来的最低水平;主力10年期国债期货合约攀升至146.78这一历史新高。

 

因日本央行意外扩大了史无前例货币刺激计划的规模,美国国债也下滑。

 

基准10年期美国国债收益率上升3个基点至2.34%。票面利率2.375%、2024年8月份到期的美国国债下跌9/32至100 10/32。

 

韩国Government Employees Pension Service驻首尔海外投资负责人Kim Youngsung表示,日本央行的举动削弱了市场对最安全的美国国债的需求。

 

日本基准10年期国债收益率下降2 1/2个基点至0.445%,之前一度触及2013年4月份以来最低水平0.435%。

 

现货黄金盘中一度下跌0.4%至每盎司1,194.21美元;纽约商品交易所12月交割的黄金期货跌0.4%,报每盎司1,193.60美元。

 

专家点评:

 

苏格兰皇家银行(RBS)证券日本首席经济分析师西冈纯子(Junko Nishioka)表示:“日本央行此次放松政策完全出乎意料,因为最近央行官员并没有表达这么悲观的看法。这一举措明显是因应基础物价疲软作出。 日本央行可能认为,要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标,因此希望以今天的举措拉近与目标的差距。”

 

西冈纯子补充道:“基础货币扩大的规模并不大,但ETF购买规模的提高特别值得关注,反应出日本央行致力于兑现市场的预期。我觉得该举措将会有效,因为推动日元大跌。这将有助于提高进口物价,进而帮助使通胀率接近日本央行目标水平。”

 

瑞穗总合研究所(Mizuho Reearch Institute)资深分析师Hidenobu Tokuda说道:“通胀持续放缓,且目前消费疲软,所以日本央行选择小幅调整政策。 日本央行的量化宽松政策产生效果,部分是通过拉低日元实现,因此他们必须往收益率曲线下端进一步买债,以达到效果。”

 

Tokuda称:“日本央行是在对油价的短期性波动作出反应,这与央行在此之前较关注长期发展的看法并不相符。我们不能排除明年可能有另一次小幅宽松,因为两年的时间框架并不实际。”

 

他并认为,有关消费税调升的讨论,可能影响了这次货币政策决定。

 

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时间 : 2014-10-31
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分类 : 外汇行业新闻
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